沃森生物终止发行不超12.4亿元可转债

深交所网站昨日披露关于终止对云南沃森生物技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定。

深交所于2023年5月29日依法受理了沃森生物向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并按照规定进行了审核。日前，沃森生物和保荐人中国国际金融股份有限公司向深交所提交了《关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中国国际金融股份有限公司关于撤回云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的规定，深交所决定终止对沃森生物申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

2023年6月29日，沃森生物披露创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

沃森生物本次可转债发行总额不超过人民币123,529.84万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于玉溪沃森多糖结合疫苗扩产扩能项目、生物药中试研究产业转化技术平台建设项目、新型疫苗研发项目、沃森生物数字化平台建设项目、补充流动资金。

沃森生物本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

公司本次可转债经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《云南沃森生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，沃森生物主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA。

沃森生物本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人雷仁光、贾中亚。